Avnet, Inc. (NYSE:AVT) anunció hoy que ha completado su adquisición de Bell Microproducts Inc. (“Bell Micro”) en una fusión al contado de $7.00 por acción equivalentes a un valor de patrimonio de aproximadamente $252 millones y un valor de transacción aproximado de $631 millones, lo que incluyó asumir una posición de deuda neta de Bell Micro de $379 millones a valor nominal desde el 31 de marzo de 2010. La adquisición contó con la aprobación de los accionistas de Bell Micro, que representan más del 98% de los votos emitidos, y ha recibido todas las aprobaciones reglamentarias requeridas. Se espera que la transacción se acumule inmediatamente en ganancias, sin incluir los costos de integración y transacción.
Roy Vallee, Presidente y Director Ejecutivo de Avnet, comentó: "La adquisición de Bell Micro marca un punto de inflexión en la historia de Avnet como el evidente líder en distribución de tecnología con valor agregado. Bell Micro es la adquisición más grande en la historia de Avnet sobre una base de ingresos y mejora sustancialmente nuestra escala y alcance de competitividad global. Esto fortalece nuestra posición en América y Europa, además de expandir nuestra presencia en el mercado latinoamericano de crecimiento rápido. Damos la bienvenida a los clientes y proveedores de Bell Micro, así como a los talentosos empleados de Bell que los apoyan. Nuestra cultura y disciplina de manejo basado en el valor debería permitir que alcancemos nuestro objetivo indicado de rendimiento sobre el capital de al menos 12,5% en esta transacción, esto seguido de la culminación de la integración, la cual esperamos que ocurra a más tardar al final de nuestro año fiscal, en 12 meses contados a partir de ahora".
Como distribuidor líder de tecnología de almacenamiento y servicio de informática de valor agregado, Bell Micro tuvo ventas de aproximadamente $3.000 millones de dólares estadounidenses en el año calendario 2009. Con más de 1.900 empleados, la compañía ofrece un amplio conjunto de servicios de integración y soporte a OEM, VAR, creadores de sistemas y usuarios finales mediante 55 oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. La compañía, que opera un negocio de distribución y de reventa de un solo nivel, ofrece una cartera de almacenaje, informática, software y productos de red de proveedores líderes en la industria. En el año calendario 2009, los ingresos provenientes de Norteamérica, EMEA y Latinoamérica fueron del 42%, 41% y 17%, respectivamente.
Rick Hamada, Presidente y Director de Operaciones de Avnet, indicó: “Las relaciones de Bell Micro con proveedores clave de hardware, software y servicios desarrolla aún más la cartera de productos y la experiencia técnica de Avnet. Además, Bell Micro aumenta nuestras soluciones de valor agregado para centros de datos y nos permite consolidar nuestra presencia en el mercado integrado, al ampliar nuestra masa y momento crítico como líder en tecnología integrada. Con sólidas relaciones con los clientes y proveedores, esperamos con ansias disfrutar de los beneficios de oportunidades de ventas cruzadas que la fusión con Bell Micro aporta a Avnet”.
Los negocios de Bell Micro en Latinoamérica y EMEA, así como su negocio de centros de datos en Norteamérica, se integrarán en Avnet Technology Solutions. El negocio integrado de Bell Micro en Norteamérica, que incluye componentes integrados, como unidades de disco duro, se integrarán en Avnet Electronics Marketing. Avnet intenta explorar alternativas estratégicas para el negocio de reventa de un solo nivel, el cual tuvo ventas de aproximadamente $450 millones de dólares estadounidenses en el año calendario 2009.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1993 (Securities Act), con sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934, con sus enmiendas. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a la incertidumbre y a cambios en hechos y circunstancias. Las declaraciones a futuro en este documento incluyen declaraciones que tratan los resultados de futuros financieros y operativos de Avnet y podrían incluir palabras como "será", "anticipa", "espera", "cree", "debería" y otras palabras y términos de significado parecido con relación a cualquier análisis del futuro desempeño operativo o financiero o de perspectivas de negocios. Los resultados actuales podrían diferir considerablemente de las expectativas contenidas en las declaraciones a futuro.
Los siguientes factores, entre otros, podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente de los descritos en las declaraciones a futuro: la capacidad de la Compañía para retener y aumentar su participación en el mercado y generar flujo de caja adicional, riesgos relacionados con cualquier actividad de la adquisición y la exitosa integración de compañías adquiridas, cualquier importante e imprevisto descenso en las ventas, cambios en las condiciones de negocios y la economía en general, cambios en la demanda del mercado y presiones sobre los precios, cambios considerables en la asignación de productos o rebajas de productos por parte de proveedores, asignación de productos por parte de proveedores y otros factores competitivos o reglamentarios que afecten los negocios de Avnet en general.
Se presenta información más detallada acerca de estos y otros factores en las declaraciones de Avnet ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission), lo que incluye los informes de la Compañía en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K. Avnet no tiene obligación de actualizar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra razón.
